Лето-урод, тужась грозами и рыдая дождями, тщетно пытается родить тепло. Вместе с ним страдают и жители города, в котором происходят муки летнего теплорождения. В электричке появляется чёрный барабанщик, который своим исполнением песни вызывает у пассажиров массовый обморок. В конце он выгребает из карманов и сумок плату за проезд и улыбается триумфом.